seit 1989
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Mo.-Fr. 09:00 - 18:00 Uhr
Beratung: kompetent, modern und transparent
Eine gute Beratung spart Ihnen Zeit und Geld. Überzeigen Sie sich einfach selber von unsere Leistung für Sie. Wir beraten Sie in verschiedenen Finanz-Themen. Wie zum Beispiel in der Wohnbaufinanzierung, Kreditfinanzierung, Ruhestandsplanung, Vorsorgeberatung, privaten und gewerblichen Versicherungen und viele weitere interessante Themen.
Wir beraten: Angestelle, Angestellte, Beamte, Freiberufler, Geschäftsführer oder Selbständige.
Unsere besondere Aufmerksamkeit richten wir auf private Finanz Haushalte. Denn genau dort besteht ein erhebliches Potential an Optimierung. Mit unserem 30-jährigen Fachwissen, dass wir ständig auf dem aktuellen Stand halten und unsere modernen Technik können wir Ihnen dauerhaft viele Vorteile generieren. Unter anderem prüfen wir daurhafte Ihrer Versicherungs- und Kapitalverträge auf Preis/Leistung und Bedarf. Bei einer Erstberatung decken wir in der Reglel erhebliche Versorgungslücken auf und genereiren für Sie oftmals ein erhebliches Sparpotentieal bei bestehenden Versicherungen oder Baufinanzeirung.
In unserer Beartung geht uns immer darum für Sie einen Vorteil zu erzielen. Ob das die Senkung von Versicherungsbeiträgen ist oder die Steigerung Ihrer Kapitalanlagen oder die Senkung Ihrer Zinsen für Ihre Wohnbaufinanzierung - im Mittelpunkt stehen dabei immer SIE.
Wir beraten Sie online, digital, telefonisch oder persönlichen.
Konzept Beratung
Wir beraten Sie nach "Konzepten". Was bedeutet das? Sie geben uns ein Thema vor. Themen können zum Beispiel sein:
- Arbeitskraftsicherung
- Altersvorsorgeberatung,
- Gesundheitsberatung,
- Generationenberatung.
Aus Ihrem Beratungs-Thema (Beratungs-Wunsch) definieren wir quasi einen klaren Auftrag mit klaren Aufgaben und einem genauen Beratungs-/Handlungs-Ablaufplan mit einer TO-DO-Liste. Unter anderem verschaffen wir uns zu Ihrem Beratungs-Thema einen klaren Überblick und das unabhängig von irgendwelchen Finanz- oder Versicherungs-Produkten. Der IST-Zustand Ihrer persönlichen Situation ist dabei entscheiden; auch welchen "Produkte" Sie bis dato abgeschlossen haben. In dieversen Beratungs-Themen ist auch Ihre Gesundheit entscheiden. U.a., wenn Sie zum Beispiel eine BU-Versicherung abschließen möchten. Hier starten wir nahezu immer eine Risiko-Vor-Anfrag (RiVa). Es sei denn, Sie sind tatsächlich weitestgehend gesund.
Es besteht auch die Möglichkeit in bestimmten Themen mit Ihnen auf Honorarbasis zusammen zu arbeiten.
Darüber hinaus begleiten wir Sie auch über einen möglichen Vertragsabschluss hinaus. Denn das macht ja erst eine "Versicherung" (oder andere Produkte) aus. Nämlich dann, wenn Sie einen Schadenfall haben. Zum Beispiel den Eintritt einer Berufsunfähigkeit. Oder es ändert sich Ihre Lebenssituation. Auch dann regieren wir und beraten Sie neu und aktuell zu Ihrer derzeitigen Lebens-Situation.
Daueroptimierung in der Sparte SACH-Versicherung (auch KFZ_Versicherung) ist für uns selbstverständlich. So erhalten Sie zum Beipsiel bei Ihren privaten SACH-Versicherung dauerhaft die Gewissheit: gut, günstig und richtig versichert zu sein.
Umfassende, kompetente, gute und vor allem individuelle und persönliche Beratung macht den Unterschied!
Telefonische Beratung
Persönliche Beratung
Digitale Beratung mit unserem Robo-Advisor
Digitale Beratung, möglich mit unserem Robo-Advisor von unserem Software-Partner, der softfair GmbH und unserem Partner, der Fonds Finanz Maklerservice GmbH. Starten Sie jetzt und entdecken Ihre Möglichkeiten. Sie können jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen, dann sind wir auch gerne persönlich für Sie da.